疫情常态化下元宇宙狂潮消退，Roblox正在失去优势

作者 | Dilantha De Silva

编译 | 华尔街紧接著

Roblox ( RBLX ) 受益于 2021 年的 Meterse 揣测，致使其股价一度从 IPO 价格飙升 200%。然而，由于对元银河系的兴趣消散、社会蓬勃发展的原先封闭以及科技产业面对的世界银行面对， Roblox 迄今已上升有数 60% 。由于新公司时是处于看似实在多不确定性的艰困时期。

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新获利非常令人吃惊

尽管Roblox 上半年的盈利同比放缓 38% 至 5.371 亿美元，但该新公司的Netflix总量和净盈利仍大于分析师的在短期内。Roblox 报告上半年每股经营不善 0.27 美元，而 FactSet 预见为 0.22 美元。平均每日广为人知软件同比放缓 28% 至 5410 万，但由于其亚洲地区其他部门的软件和积极参与时间减少，Netflix总量攀升 3% 至 6.312 亿美元。

亚洲地区的 DAU 攀升了 2%，而欧洲和东南亚内陆地区分别经历了 20% 和 94% 的稳健同比放缓。东南亚内陆地区的积极参与率增加了 104%，使上半年的世界积极参与时间翻倍新纪录的 118 亿星期。

然而，4 年末份，DAU 翻倍 5310 万，大于上半年末的 5410 万。5 年末，DAU 促使攀升至 5040 万，积极参与星期数从 4 年末的 38 亿攀升至 36 亿，这表明随着大盛行的回升，该新公司时是在保住优势。

Roblox的下一个 营收发布日期 是 8 年末 9 日。许多融资欣慰第二上半年的营收，想想该新公司是否终于会逆势而上并公布好于在短期内的营收。

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网络服务的放缓

尽管随着学校和大学原先封闭，专业性趋势开始攀升，但东南亚内陆地区的网络服务和专业性仍然稳健。斯里兰卡的 DAU 在上半年放缓了 160%，这对融资来说是一个有努力的迹象，因为这是该新公司第二大的目标产品之一。

有数年来，斯里兰卡新兴的Skype新游戏产业蓬勃发展迅速。根据毕马威的数据资料，预计斯里兰卡将视为世界领先的新游戏产品之一，到 2025 年市值将翻倍 39 亿美元。

这种极大的放缓为 Roblox 在人口数最少的内陆地区共享了多样的机会。Roblox 早已视为这个快速放缓的产品当中格外关注的积极参与者。由于 Roblox 的所有新游戏和各种类型体验都是由其软件设计者和技术开发的，因此该新公司的的平台通过允许技术开发团队通过将新游戏货币化来赚银子来创造劳动力。

新游戏NPC用到名为 Robux 的各种类型货币买到 Roblox 新游戏当中的各种类型衣著和头像等物品，Ubuntu获取新游戏收益的 30%。Robux 可以通过用到 Developer Exchange (DevEx) 转换为真银子。

鉴于该新公司通过贩售 Robux 获取极少盈利，新内陆地区对Skype新游戏日益放缓的兴趣可能会推行将来几年的盈利放缓。

此外，该新公司时是全心投入于技术开发新的盈利来源，例如新游戏内广告和赞助者列表。这些新的货币化技术看起来很有充满信心，但一切都取决于新公司观赏和惟有广为人知软件的能力也。

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Roblox 的面对不容忽视

Roblox 的Netflix总量是盈利的密切关系代表者，最有数几个上半年面对担忧，这对融资来说不是一个好兆头。最重要的是，Roblox 在服务于技术性录得巨额经营不善，突显出该新公司难以带来足够的盈利来付清服务于额度。

各种类型现实新游戏领域日益惨烈的公平竞争是另一个问题。许多大型科技新公司都在关注这个产品以扩展视野，而由于新公司面对的其他面对，Roblox 难以制止这一顾虑。保住产品份额将恶化新公司的税务获利，并在产品上对新公司激发冲动。

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华尔街对 Roblox 的意见

靠拢华尔街，根据过去三个年末分配的 9 次转售、7 次所有者和 2 次销售，Roblox 的认同评级为温和转售。RBLX 的平均目标价为 37.71 美元，意味着 10.8% 的北行实用价值。

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